元宇宙真正核心收益方向——數據中心

近期，全球科技巨頭大力推進元宇宙，未來大量數據運算的產生將帶動IDC需求；中國提出了促進低碳數據中心建設的低碳數據中心目標IDC預計產業鏈將繼續受益。1、全球科技巨頭將大力推動元宇宙，未來大量數據運算的產生將推動元宇宙的發展。IDC需求；中國提出了促進低碳數據中心建設的低碳數據中心目標。

1、Facebook改名Meta，微軟宣布推出企業級元宇宙應用，未來元宇宙生態增長將帶動大量數據中心需求。

10月28日，Facebook宣布公司正式更名Meta(取自元宇宙Metaverse)，為實現從社交媒體平臺向元宇宙生態的轉型，公司VR頭顯產品Oculus Quest將于2022年更名MetaQuest2.其應用場景將從休閑娛樂擴展到個人辦公。11月2日，微軟在年度技術會議上宣布了進入元宇宙的新舉措，并將推出兩個面向企業的元宇宙應用。"元宇宙"在虛擬與現實的高度互通和閉環經濟的支持下，開放平臺可能成為互聯網甚至數字技術的終極形式。近年來，Facebook(Meta)、英偉達、騰訊等國內外大廠紛紛布局元宇宙。"元宇宙需要實現虛擬世界對現實世界的高度模擬和高度交換，這將成為互聯網甚至數字技術的終極形式。它的穩定運行取決于巨大的數據操作和存儲，未來將是數據中心(IDC)需求強勁。

工信部提出低碳IDC目標，國內現有IDC未來很難達到標準，會帶來大量的低碳IDC建設需求。

7月14日，工業和信息化部發布了《新數據中心發展三年行動計劃(微信年)》。提出到2023年底，全國數據中心機架年均增速保持在20%左右，平均利用率力爭提高到60%以上，總算能力超過200%EFLOPS，新建大型及以上數據中心的高性能計算能力占10%PUE降低到m.eeefficiency.com下面，努力將嚴寒和寒冷地區降低到m.eeefficiency.com以下。PUE是省電指標，PUE=總能耗/數據中心/數據中心/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能耗/總能T設備能耗越接近1，能效水平越好。根據北上深杭的規定，自2019年以來，新建數據中心PUE上限要求在m.eeefficiency.com之間，改造后的數據中心PUE上限在m.eeefficiency.com。目前國內平均PUE為m.eeefficiency.com，遠遠大于規定的限額，只有部分頭部IDC企業能將PUE控制在m.eeefficiency.com以下是地方政府的功耗指標IDC行業產生重大影響。隨著碳中和政策的推進，海底數據中心作為碳中和的重要分支(UDC)等低碳數據中心建設將迎來快速發展。

二、未來中國IDC供需缺口仍然很大，Meta隨著元宇宙增加資本支出，AR/VR、隨著元宇宙生態的不斷完善，數據中心有望迎來新一輪的高增長。

1、IDC是互聯網數據中心的縮寫，未來中國IDC供需差距仍然很大。

IDC(Internet Data Center)它是互聯網數據中心的縮寫，是傳統的IDC業務主要以機房、機柜、機架租賃為主，為企業客戶提供集成、運維、增值服務。IDC土木工程、發電設備、電源設備、制冷系統、機柜、光纖光纜等重資產行業屬于上游IT軟硬件設備等，下游主要是云計算制造商、互聯網企業等。據行業估計，到2025年，要完全滿足中國數據量的增長，需要430萬IDC根據賽迪數據，2019年中國數據中心機架數量為227萬個，微信年間需要建造的機柜數量約為203萬個。IDC供需差距仍然很大。

2、Meta隨著元宇宙增加資本支出，AR/VR、隨著元宇宙生態的不斷完善，數據中心有望迎來新一輪的高增長。

云計算廠商的資本支出IDC需求的先行指標。最近北美四大云廠商(亞***遜，Meta、微軟、谷歌)發布三季報，AWS、Azure、Google cloud三大云計算業務均保持快速增長，AWS營收同比增長39%，Google cloud收入同比增長45%，Azure收入同比增長50%。谷歌在第三季度繼續擴大云基礎設施，資本支出迅速上升，Meta和微軟都保持著相對穩定的資本支出節奏。資本支出方面，2021Q34家公司的總資本支出m.eeefficiency.com億美元，環比Q2增長6%。Meta預計2021年資本支出將達到190億美元，2022年資本支出將大幅增長至微信1億美元，以支撐元宇宙轉型Al與機器學習支出；微軟將繼續保持相對穩定的資本支出節奏，第四季度的資本支出與第三季度大致相同。總體而言，北美云制造商的云計算業務保持快速增長，Meta隨著未來元宇宙的轉型，資本支出將大幅增加AR/VR、隨著元宇宙生態的不斷完善，以數據中心為代表的流量側產業鏈有望迎來新一輪的高增長。總結:近期，全球科技巨頭大力推進元宇宙，未來大量數據運算的產生將帶動IDC最新一季度云計算資本支出環比增長反映了需求。中國提出了促進低碳數據中心建設的低碳數據中心目標。2019年，中國數據中心的機架數量為227萬個，微信年間需要建造的機柜數量約為203萬個。IDC產業鏈核心廠商有望繼續受益，供需缺口依然較大。(熊貓挖掘機)

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